Фонд ARQ

Инвестиционные стратегии/ARQ

ARQ (Diversified Structured Products Fund)

Диверсифицированный портфель структурных продуктов

Целевая доходность инвестиций выше уровня доходности high yield при кредитном качестве investment grade

4 года истории

Ликвидность — ежемесячная

Минимальная сумма инвестирования

100 000 USD

Банки/платежные системы

Fundbank, MONEX

Горизонт инвестирования

от трех лет

Брокеры/кастодианы

CBH, EFG

Аудитор

Baker Tilly

Администратор

Apex Fund Services

6-6,5%

Целевая доходность

$100k

Мин. сумма инвестирования

Артем Карлов о стратегии ARQ

Фонд ARQ инвестирует в структурные продукты таким образом, что риск инвестирования становится минимальным, а доходность — существенно выше безрисковой ставки.

Портфель можно было бы назвать “святым Граалем” консервативного инвестирования, если бы не долгосрочность инвестиционного горизонта — минимум от 3 до 5 лет.

АРТЕМ КАРЛОВ

Главный инвестиционный советник — Артем Карлов

Более 30 лет опыта работы на рынке ценных бумаг в трейдинге и управлении активами, из них более 16 лет в торговле деривативами и структурными продуктами.

Работал в компаниях «Тройка Диалог» (после 2012 г. — Sberbank CIB), «ВТБ Капитал Управление инвестициями», «Атон».

Окончил механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Cтратегия

Создание диверсифицированного по времени и инструментам портфеля низкорискованных структурных продуктов.

Инструменты

Структурные продукты с экспозицией на рынки акций развитых стран.

Бенчмарк

ETF высокодоходных облигаций США — iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

Кому подойдет

Тем, кто хочет получать доход не ниже, чем приносят портфели долгов среднего и низкого качества, с существенно меньшим риском.

Целевая чистая доходность

6-6,5%

Риск-профиль

Кредитный риск на уровне долга с кредитным качеством investment grade. Волатильность на уровне 0,5 от волатильности индекса S&P 500.

Cтратегия

Создание диверсифицированного по времени и инструментам портфеля низкорискованных структурных продуктов.

Инструменты

Структурные продукты с экспозицией на рынки акций развитых стран.

Бенчмарк

ETF высокодоходных облигаций США — iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

Кому подойдет

Целевая чистая доходность

6-6,5%

Риск-профиль

Историческая доходность

Стоимость 100 дол. США, инвестированных в ARQ с момента запуска стратегии

Класс 1 USD

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) Total Return

HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) Net Total Return*

Фонд открыт 15.11.2022, до 01.07.2023 года фонд работал в тестовом режиме и использовался для тестирования разных стратегий. Сегодняшняя используемая стратегия и первые клиентские деньги появились с 03.07.2023 года. *Приведена полная доходность ETF с учетом дивидендов и после уплаты налога на дивиденды в размере 30%.

О фонде ARQ в YouTube

Повторится ли пузырь доткомов? Почему Magnificent Seven доминируют на рынке

Макроэкономика февраля. Иран, нефть, private credit и золото: где реальные риски для инвесторов?

Макроэкономика января: ФРС, рынки, золото и доллар

AI и венчур: как инвесторы выбирают стартапы будущего

Movchan's Group. Фонд ARQ: Сентябрь 2023

Пропуск в клуб с миллионными фондами | Волатильность и доходность

Макроэкономика сентября: ФРС, шатдаун США, кризис в Европе

Андрей Мовчан и Артем Карлов о фонде ARQ. Movchan's Group

Преимущества

Низкий риск потерь за счет выбора инструментов и диверсификации

Надежная инфраструктура

Прозрачность результатов

Высокая ликвидность портфеля

Недостатки

Длинный горизонт реализации доходности

Вас также могут заинтересовать:

Портфель рыночно нейтральных фондов на рынке цифровых активов

CARF

New

Год основания — 2026

Бенчмарк — портфель американских высокодоходных корпоративных облигаций

Целевая доходность

10-15%

Советник стратегии – Михаил Бутов

Рыночно нейтральная стратегия абсолютного дохода

LAIF

Год основания — 2020

Бенчмарк — ставка депозита в надежном банке

Целевая доходность

5-7%

Советник стратегии — Михаил Портной

Портфель краткосрочных долговых инструментов

COSSACK

Год основания — 2000

Бенчмарк — JP MORGAN EMBI+ Index

Целевая доходность

7-7,5%

Советник стратегии — Глеб Шестаков

Портфель акций и хедж-фондов, инвестирующих в акции

geist

Год основания — 2020

Бенчмарк — HFRI Equity Hedge (Total) Index

Целевая доходность

8-10%

Советник стратегии — Елена Чиркова

Блог Movchan’s Group

Читайте про фонд ARQ в нашем блоге: комментарии управляющего, рыночные обзоры и аналитика фонда

Все статьи

Рынки и Аналитика

3 апреля 2026

Риски для экономики США из-за войны на Ближнем Востоке, мега-IPO SpaceX и рекордные продажи хедж-фондов — главное из того, что нельзя было пропустить на этой неделе

Дайджест Movchan’s Group: риски замедления экономики США из-за войны с Ираном, распродажи хедж-фондов, возможности для управляющих на рынке облигаций, возможное мега-IPO SpaceX

Вячеслав Дворников

Альтернативные инвестиции

2 апреля 2026

Инвестиции в криптовалюты: новая логика доходности

Movchan's Group запускает криптофонд. Нет, мы не изменили своим принципам — мы им следуем.

Movchan's Group

Управление Капиталом

30 марта 2026

Кризис на Ближнем Востоке как инвестиционная возможность — почему сейчас хороший момент инвестировать в LAIF/ FLAG

Война с Ираном создала комбинацию факторов, которая резко увеличила и политическую, и экономическую неопределенность в мире.

Михаил Портной